par Ludwig Burger et Arno Schütze
FRANCFORT, 25 juillet (Reuters) - Le groupe chimique belge
Umicore UMI.BR et le chinois Sinochem 600500.SS figurent
parmi les candidats au rachat d'Atotech, la filiale allemande de
chimie de spécialité de Total TOTF.PA , apprend-on de sources
proches du dossier.
Total a demandé à recevoir les offres préalables pour sa
filiale - dont la valeur peut être estimée à quelque trois
milliards d'euros - d'ici mardi, précise-t-on de mêmes sources.
Arkema AKE.PA - ancienne filiale de Total - et BASF
BASFn.DE ont regardé le dossier, mais ne devraient pas faire
de propositions, tandis que des fonds de capital investissement
tels que CVC CVC.UL , Cinven CINV.UL , BC Partners BCPRT.UL ,
Advent, Bain and Carlyle CG.O devraient présenter des offres.
Les candidats potentiels n'ont pas voulu commenter ces
informations ou bien n'étaient pas immédiatement disponibles.
Total a engagé Barclays BARC.L en juin pour organiser la
cession d'Atotech qui est basée à Berlin et génère un chiffre
d'affaires annuel d'environ 910 millions d'euros.
Selon des sources proches de la société, Atotech devrait
dégager un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 250 millions
d'euros cette année et Total a fait savoir aux candidats
potentiels qu'il n'accepterait pas d'offre à moins de 12 fois ce
résultat.
Total espère obtenir un multiple proche de celui de 13,9
l'Ebitda obtenu par son concurrent américain Platform PAH.N
dans le cadre de l'acquisition d'Alent l'an dernier.
Atotech est le seul actif restant de Total dans la chimie de
spécialité depuis le vente de Bostik à Arkema en 2014.
(Juliette Rouillon pour le service français)
Umicore, Sinochem candidats au rachat d'Atotech-sources
information fournie par Reuters 25/07/2016 à 17:31
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